مددت أسعار الذهب مسيرتها القياسية المرتفعة في التعاملات الآسيوية، أمس الأربعاء، حيث ضغط التفاؤل المستمر بشأن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية على الدولار، مع المزيد من الإشارات بشأن الاقتصاد الأميركي في الأيام المقبلة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3 ٪ إلى أعلى مستوى قياسي عند 2670.52 دولارًا للأوقية، في حين بلغت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر ذروة 2694.75 دولارًا للأوقية.

ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس قليلاً بعد أن تسارعت إلى أعلى مستوياتها في شهرين وسط تفاؤل بشأن المزيد من تدابير التحفيز في الصين، أكبر مستورد. وانتعشت أسعار المعادن الأوسع نطاقًا بسبب الانخفاضات الأخيرة في الدولار، الذي هبط إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، كما أعلن البنك المركزي عن بدء دورة تخفيف من المتوقع أن تشهد انخفاض الأسعار بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وكان احتمال خفض أسعار الفائدة نقطة دعم رئيسة للذهب، حيث قام المتداولون بتسعير تكلفة الفرصة المنخفضة للاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد. ومن المقرر أن يقدم عدد كبير من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وخاصة خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر في خطط البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وقال محللو سيتي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بإجمالي 125 نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتتوقع جولدمان ساكس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال كل اجتماع من نوفمبر وحتى يونيو 2025.

وانخفضت المعادن النفيسة الأخرى بشكل طفيف يوم الأربعاء، لكنها كانت أيضًا تجلس على مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.1 ٪ إلى 988.80 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.5 ٪ إلى 32.267 دولارًا للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 ٪ إلى 9858.50 دولارًا للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس لمدة شهر واحد بنسبة 0.2 ٪ إلى 4.5158 دولارًا للرطل. وكان كلا العقدين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من شهرين.

وسجل المعدن الأحمر ارتفاعا قويا يوم الثلاثاء بعد أن كشفت الصين، أكبر مستورد للنحاس، عن المزيد من تدابير التحفيز النقدي الرامية إلى دعم النمو، وهو ما يراهن المتداولون على أنه سيساعد في تغذية الطلب على النحاس في البلاد. لكن المحللين قالوا إن بكين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم النمو، وخاصة على الجانب المالي.

وفي بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أغلب أسواق الخليج بفعل النفط والتوترات الجيوسياسية. وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج يوم الأربعاء وسط انخفاض أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وانخفضت أسعار النفط - المحفز للأسواق المالية في الخليج - مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على تعزيز الاقتصاد بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

ومع ذلك، قدم انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بعض الدعم للسوق، التي ارتفعت بشكل عام منذ أن سجلت الأسعار أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في 10 سبتمبر.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية القياسي (تاسي) بنسبة 0.2 %، متأثرًا بانخفاض بنسبة 1.1 % في البنك السعودي الأول السعودي، وانخفاض بنسبة 0.8 % في بنك الإنماء. وفي قطر، انخفض مؤشرها الرئيس بنسبة 0.1 %، مع خسارة بنك قطر الإسلامي بنسبة 0.4 %، وانخفاض شركة الاتصالات أوريدو بنسبة 1 %.

وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 %. ومع ذلك، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.3 %، مع تقدم شركة باركين بنسبة 2.8 % وارتفعت شركة سالك بنسبة 0.7 %.

وتراجعت الأسهم عالميًا يوم الأربعاء، وكان استمرار ارتفاع الأسعار بسبب التحفيز في الصين بمثابة النقطة المضيئة الوحيدة، بينما تعرض الدولار لضغوط وتراجع النفط الخام عن أعلى مستوى في عدة أسابيع.

وانخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 %، بعد أن حققت مكاسب بنحو 1 % يوم الأربعاء. وقادت أسهم النفط والغاز الخسائر، حيث انخفضت بنسبة 0.9 % وسط مخاوف من أن خطط التحفيز الصينية لن تفعل ما يكفي لتعزيز الطلب. وكانت وول ستريت على وشك الخسائر أيضًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 %.

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل اليورو وفي عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني. وقد عززت بيانات ثقة المستهلك الأميركي، التي أظهرت أكبر انخفاض في المشاعر منذ أغسطس 2021، من حالة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقفزت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع نوفمبر إلى أكثر من 60 % من 53 % في اليوم السابق، وفقًا لأداة فيدواتش.

وقال سامي تشار، كبير خبراء الاقتصاد في لومبارد أودييه في جنيف: "يبدو أن المزيد قادم من جانب خفض أسعار الفائدة". وتبع بنك الشعب الصيني إعلانه عن تخفيف السياسة على نطاق واسع يوم الثلاثاء بخفض أسعار الإقراض متوسطة الأجل للبنوك يوم الأربعاء. كما يتضمن التحفيز الواسع النطاق لبكين - وهو الأكبر منذ الوباء - خطوات لتعزيز سوق الأسهم الصينية ودعم قطاع العقارات المتعثر.

وارتفعت الأسهم الصينية الرئيسية بنسبة 1.4 ٪، مما أضاف إلى ارتفاع بنسبة 4.3 ٪ في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 0.7 ٪، مما أضاف إلى ارتفاع يوم الثلاثاء بنسبة 4.1 ٪.

وفي أعقاب التحفيز الصيني، ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى جديد في 16 شهرًا، متجاوزًا لفترة وجيزة مستوى 7 يوان للدولار في التداول الخارجي، قبل أن يتراجع إلى 7.0173 يوان للدولار. وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1189 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.1199 دولار للمرة الأولى منذ 26 أغسطس.

واستقر الين الياباني عند 143.23 ينا للدولار، بعد أن تقلب في وقت سابق بين مكاسب وخسائر معتدلة. وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ مارس 2022، عند 1.3430 دولار، قبل أن يتراجع، وكان قد انخفض في آخر مرة بنسبة 0.1 %.